磐霖Insight
2020/05/12
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磐霖资本李宇辉:数字化、智能化升级改造是主旋律,看好相关企业服务与智能装备

2020年5月8日-9日,由青岛市人民政府主办、中国证券投资基金业协会作为指导单位,以“国际合作新平台、科创产业新机遇”为主题的2020青岛·全球创投风投网络大会成功举办。

磐霖资本创始主管合伙人、董事长李宇辉先生受组委会邀请担任“数字化建设与产业互联网”圆桌研讨嘉宾,就当前数字化建设以及产业互联网的价值和未来方向等话题与行业内布局产业互联网领域的优秀投资机构精英进行了深入交流。

在圆桌研讨中,李宇辉先生表示技术与政策将助推产业互联网步入快车道,科技赋能产业很值得期待,而“科技创新引领消费升级”是磐霖资本自成立以来一贯的投资主题,在此主题下的基于消费供给端的数字化、智能化改造的企业级服务是磐霖近些年的重要布局领域之一,这与近两年大热的产业互联网不谋而合。数字化、智能化升级改造是中国产业升级的主旋律,中国的产业互联网大幕刚开启,看好相关的企业服务与智能装备。

以下是李宇辉先生此次产业互联网研讨的核心观点:

Q:面对疫情,企业目前的主旋律是复工复产,在这其中,产业互联网能做什么?

李宇辉:在过去,数字化、智能化多是“锦上添花”,而在疫情下,却成为“雪中送炭”,所以在技术成熟和政策的双轮驱动下,科技战“疫”成了复工复产的主线,工业互联网加速复工复产:比如依托于物联网连接的产业互联网平台可以实时监测汇总产能数据,企业产能的数据信息快速汇总,企业或政府可以实施实时掌控,就可以更好地快速响应做好产能安排和调配等;再比如企业通过产业互联网将需求传导到上游,并根据产能开工情况进行分配调度。而上游的物资可以实时动态分配给到下游,有效实现供需平衡。

这样的复工复产是高效高质的,比如我们投的易买工品、辎云科技就比较典型。

Q:产业互联网更贴近实体行业,而实体众所周知正遭遇涅槃重生,什么样的实体产业你们会投,什么不会投?

李宇辉:一些传统产业,行业集中度低、上下游交易链条长、信息基础设施差;同时,经济下行行业竞争加剧,存在强烈的降本增效的需求。这正是产业互联网能发挥巨大效能的领域,也是亟需通过产业互联网去改造的领域。

比如我们投的易买工品,它通过数字化决策所改造的是非常原始的MRO行业,帮助工业品采购从传统散乱的线下模式向线上数字化转型;比如我们投资的辎云科技,在离散制造业提供数字化整体解决方案,帮助企业提升产品良率和产能利用率;再比如我们投资的共轨之家,利用智能硬件获取商用车使用和维修数据,赋能供给端提升效率、消费端提供优质服务;正在看的一家企业,利用物联网技术对传统的养殖行业进行改造。

所以在我看来,那些具备赋能于传统行业智能化、数据化改造的企业级服务及智能装备企业都值得去投。从磐霖这五年的投资实践看来,投资不拘泥于垂直细分行业,而是围绕数据+、算法+在具体行业带来的各种数字化智能化价值来展开投资,这是我们To B投资的特色。

Q:如今越来越多的互联网巨头以及产业巨头,进入产业互联网领域,您会更看好互联网派,还是产业派?之前是否有已投资的相关案例?

李宇辉:我比较鲜明地看好产业派。中美之间的企业运营不太一样,美国很多实验室里面,大量的技术型人才不断创新,做出技术原型,再找来一些商业化市场化的产业人才配合,而中国更多是产业端的人才发现需求,洞悉痛点,再借助互联网、大数据技术去加以改造。这是两种生态模式。

其实创业过程中,产业与技术二者不可缺一,站在中国水土看,拥有优质的产业背景是加分项。我们在看项目的时候,对于创始人的初始能力设定也是要有产业背景。

我们投的很多企业的创始人都是产业派,比如屏芯科技(餐饮行业信息化的资深人士)、图漾科技(ARM中国的第一个员工)、润雅信息(汽车管理咨询的安永合伙人)、琅瑞医疗(动态心电市场销售资深人士)、易买工品(我们和明势前后投资,来自固安捷)、共轨之家、辎云科技(都来自博世)、因士科技(美国500强化工企业)等等,他们创始人很多都是来自于知名大企业,在产业内积累了很丰富的经验,产业基因强。

Q:2003年SARS带动了第一波PC互联网的加速,2020年的疫情看来也加速了产业互联网的发展,您看好产业互联网哪些细分赛道?

李宇辉:广义的产业互联网涵盖了SAAS、物联网、AIOT(AI+物联网)、智能制造等细分领域。逻辑原点都是服务于中国的产业升级。数字化、智能化升级改造是未来数十年中国产业升级的主旋律,疫情这个插曲促使企业保持柔性提升面对风险的能力,数字化、智能化升级改造的需求被进一步激发。比如上面提到的易买工品,其在疫情期间的收入增速同比增长实现2倍。

从VC投资的角度,要以5-10年的目光来看待所投领域,抓最主要、持续的驱动要素。从产业升级需求来看,有诸多因素引发企业升级改造,以实现降本增效提质,诸如人工成本上升、环保压力。

磐霖聚焦在由C端消费升级需求引发,倒逼企业运用云计算、物联网、AI等技术进行产供销等环节数字化、智能化改造,带来的投资机会。看好与此相关的企业服务与智能装备企业。