磐霖News
2021/02/09
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2020乘势跃升 !磐霖资本成绩单

2020年是多变的一年,上半年面对新冠疫情、中美变局的影响,全球经济受到沉重打击,全球产业链、供应链安全隐忧凸现,资本市场剧烈震荡,股权投资市场投资步伐大幅放缓;下半年,随着国内疫情得到有效控制,经济活动恢复,及国家在经济、产业与资本市场政策加持下,股权投资市场异常活跃,生物医药、企业服务也成为年度投资热点。

在这种变化中,为追求确定性,市场投资阶段向中后期移动的趋势显著。根据清科数据,A轮及A轮以前投资数量同比下降21.79%,B轮及B轮之后投资数量同比增长18.77%。

对于磐霖而言,拥抱确定性的方式不在于等待产业的瓜熟蒂落,而是一如既往地坚定科技创新带来长周期、确定性的力量,正印合中央在《十四五规划和2035年远景目标建议》中的观点,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。

“科技创新引领消费升级”是磐霖锚定确定性的基石,认知先行、提前布局,推动中国科技创新企业实现从早期向成长期蜕变,创造新未来,是实现确定性的方式。

磐霖在“科技创新引领消费升级”投资主题下,聚焦生物科技及数据智能应用做早期投资布局多年,目前已经在该两大领域构建起行业专业性和影响力。2020年,磐霖在募投管退各方面都实现了乘势发展。

磐霖继续“精品投资”的策略,继续基于生物科技(Biotechnology),专注投资重大疾病的创新生物药研发及高端医疗器械的进口替代企业,基于数据智能(Data Intelligence Technology),专注投资消费供给端的智能化、数字化改造的企业级服务及数据智能装备企业纵深布局。

一直以来,磐霖积极拥抱产业,着力构建并打造与产业结合的科技创新型创投生态,一方面积极引入产业背景、学界背景的资深人员加入团队或担任外部专家,加强团队专业性;另一方面,加强与产业间交流与合作,加强与上市公司、产业的深度沟通,了解最前沿的市场需求,把脉技术创新的最新动向,洞悉投资前瞻,以增强早期项目的搜寻以及促成成型项目的并购。

2020年是磐霖在过去10年的发展积淀下实现整体升级再上台阶的年份。2021年,磐霖也进入新的十年,开启新征程。磐霖接下来的成绩值得我们期待:

2021年,极米科技、盛诺基、瑞博生物、Apollomics;

2022年,川土微电子、易买工品、劲方医药、共轨之家、瑞云冷链......

2023年,复诺健、图漾科技、金仕生物、安泰康成、亲合力、Cothera、沃飞长空…...

在当下这个风云变幻的市场环境里,磐霖Family已勾勒出一个令人惊喜,让LP满意的投资业绩版图,这是磐霖前期坚持认知先行、提前卡位竞争策略的积极效果。

展望未来,磐霖将继续锚定“科技创新”这个主题,在生物医药、消费TMT、数据智能领域持续深耕,寻找科学家中的企业家,成就企业家中的创新者,以资本的投入培育中国科技创新型企业,以科技的力量推动中国经济结构转型和新经济的快速发展,并持续性为LP创造价值,分享成长。

磐霖2020年度成绩单

业务:募10亿,投5+亿,管50+亿,退4+亿

运营:完成1场年度outing,2场系统性组织建设,3场交流分享会,并成功举办磐霖资本十周年庆典暨2019年度投资人大会

荣誉:获评50+行业内权威评选

业务篇

2020年9月,磐霖资本宣布其LP机构化程度最高、资金规模最大的基金——磐霖科创旗舰基金正式成立,规模达10亿,并完成首期募集。出资方涵盖多个政府引导基金、市场化母基金、上市公司以及产业资本、一批优秀企业家,磐霖前期投资人大部继续追加投资。

2020年,磐霖投出了比2019年更多的项目和资金。全年共投出图漾科技、劲方医药、锱云科技、金仕生物、璧辰医药、复诺健、瑞云冷链、易买工品、共轨之家、川土微电子、Apollomics、劲方医药、阅尔基因等项目,合计投出5+亿人民币。

作为早期机构,磐霖已投项目总估值超过445亿美金。截至目前,磐霖有35%的项目已实现完全退出。2020年,磐霖有50%的在管项目获得新一轮融资,甚至获得两轮融资。整体平均估值相较于去年年末增长超过2倍。这样的成绩是磐霖在专注的生物科技及数据智能应用两大领域里提前认知、提前卡位的充分体现。

退

2020年,我们除了并购退出的项目以外,还有4家企业进入申报阶段。

磐霖Portfolio极米科技科创板IPO注册获证监会通过,早期项目盛诺基、瑞博生物均已报送科创板审核,以及某生物医药公司已报送港股。

运营篇

2020年,我们开展了最具挑战性的1次Outing——“勇者,突破—磐霖资本2020年度硬核Outing”

2020年,我们从4月开始,进行了2场为期2个月、10个场次的一次公司战略&组织发展建设会。由合伙人牵头,针对磐霖资本未来规划做了详尽的讨论与规划,完成公司新一轮的组织升级。

2020年,在疫情好转的情况下,我们一共举办了3场交流分享会,与清华大学等优秀学府的专家、学子等共同交流技术创新及科技创新投资的奥妙。

2020年,是磐霖成立发展的第十个年头,我们在浙江安吉成功举办了「磐心初 甘霖注——磐霖资本十周年庆典暨投资人大会」。大会现场,磐霖Family中的新老朋友、合作伙伴、投资人、被投企业创始人200多嘉宾到场祝贺,并与经济学者、产业专家等谋势论道,共话未来。

荣誉篇

2020年,磐霖继续凭借业绩在行业里获得多项权威评选荣誉,荣登清科、投中、36氪、中证金牛、母基金联盟、21世纪经济报道、福布斯、深科技等多个行业权威榜单。